The beginning of scarcity in AI
Pour la première fois depuis les années 2000, les entreprises technologiques atteignent les limites de leur chaîne d'approvisionnement en GPU, avec des tarifs de location pour les puces Nvidia Blackwell ayant bondi de 2,75 $ à 4,08 $/h en deux mois, et des fournisseurs comme CoreWeave augmentant les prix de 20 % et allongeant les contrats minimaux. Cette rareté reconfigure déjà l'accès aux modèles de pointe, Anthropic limitant son dernier modèle à une quarantaine d'organisations et transformant l'accès en privilège conditionné par la capacité et la sécurité. Si les grands acteurs rencontrent des problèmes, les start-up sont dans une position plus vulnérable, car les fournisseurs privilégient les clients stratégiques et les modèles de pointe risquent de n'être accessibles qu'aux entreprises disposant de capitaux importants ou de marges élevées. Même lorsqu'ils sont disponibles, les modèles peuvent être lents ou sujets à limitations de performance, et la pression de la demande sur une offre fixe transforme ces ressources en une commodité inflationniste, rendant la gestion des achats et des marges essentielle. Les développeurs seront contraints de se diversifier vers des modèles plus petits, des déploiements sur site ou d'attendre des années que les infrastructures énergétiques et les centres de données rattrapent le retard, ce qui signifie que l'ère d'une IA abondante est terminée pour plusieurs années.